Несчастный птенчик, вылупившийся в утином семействе, не принятый остальными жителями вымышленного мира, вызовет чувство милосердия и сострадания к главному персонажу сказки Г.Х. Андерсена - Гадкий Утенок. Уродливого малыша на прогулке щипали и насмехались над его внешним видом. Ставший изгоем, он сбежал на озеро, подальше от всех. Распечатанные картинки позволят помочь утенку перевоплотиться в прекрасного лебедя, а ребенку предстоит стать помощником, взяв в руки цветные карандаши.